Claude Projects toca seu negócio (configuração exata)

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Autoria: AI Foundations · Assistir no YouTube

Vídeo de autoria do canal indicado, não da IANIA; todos os direitos pertencem ao criador. Transcrição, resumo e tradução gerados automaticamente; o conteúdo no idioma original é preservado na versão em idioma original.

Idioma original: inglês

Vídeo original: Claude Projects Run Your Business (Exact Setup) · Canal: AI Foundations · 29:55 · Assistir no YouTube

Tópicos: Agentes de IA, Automação de tarefas e workflows, Claude

Resumo

O vídeo apresenta um sistema de quatro etapas para usar Claude Projects como apoio à operação de um negócio: definir uma missão para o projeto, adicionar contexto, trabalhar com Claude em tarefas reais e, por fim, criar rotinas agendadas. O apresentador demonstra como incluir documentos sobre a empresa, prioridades, voz da marca e exemplos de newsletters para orientar o trabalho. Ele recomenda testar e ajustar as tarefas em conjunto com Claude antes de automatizá-las, para verificar se os resultados atendem às expectativas. Como exemplo, configura uma rotina semanal de elaboração de newsletters que mantém o usuário envolvido no processo.

Pontos-chave

• Crie um projeto para uma missão específica, contínua ou com prazo definido, em vez de tentar administrar todo o negócio em um único projeto.
• Defina um objetivo claro para orientar o trabalho do projeto.
• Adicione contexto relevante, como uma visão geral da empresa, prioridades, orientações de marca e exemplos de trabalhos anteriores.
• Peça a Claude que leia o contexto e registre regras importantes na memória do projeto.
• Trabalhe com Claude em uma tarefa real e refine o resultado antes de pensar em automatizá-la.
• Use as perguntas de Claude para identificar lacunas nos arquivos e esclarecer informações necessárias.
• Transforme tarefas já testadas em rotinas agendadas, sem presumir que a automação deve eliminar toda revisão humana.
• Ajuste o nível de autonomia de acordo com a tarefa: newsletters podem exigir mais supervisão do que respostas a e-mails de suporte.

Capítulos

Início	Capítulo	Resumo
00:00	A proposta de Claude Projects	O apresentador explica como Claude Projects pode coordenar tarefas de negócio e apresenta o sistema de quatro etapas.
01:00	Etapa 1: escolher a missão do projeto	Ele cria um projeto com um objetivo específico e explica a diferença entre projetos contínuos e projetos com prazo definido.
05:06	Etapa 2: adicionar contexto	O vídeo mostra como incluir arquivos sobre a empresa, suas prioridades, a voz da marca e o desempenho de newsletters anteriores.
11:15	Etapa 3: trabalhar com Claude	O apresentador pede que Claude se familiarize com os arquivos, registre regras na memória e esclareça lacunas antes de realizar uma tarefa.
19:00	Criar e revisar uma newsletter	Claude redige uma newsletter com base no contexto, e o apresentador avalia e ajusta o texto em conjunto com o assistente.
23:38	Etapa 4: criar uma rotina agendada	O vídeo demonstra como transformar o processo revisado em uma rotina semanal e discute diferentes níveis de supervisão humana.

Citações

Os projetos geralmente funcionam melhor quando têm uma missão ou um objetivo-guia. — 01:00

É muito difícil delegar uma tarefa a Claude e deixá-lo executá-la sem você se nunca testou antes como ele se comporta. — 11:15

Trabalhe com Claude até que ele conclua algo exatamente do jeito que você quer; depois, você pode criar rotinas para isso. — 23:07

Você não simplesmente coloca a tarefa em uma agenda e a esquece para sempre, pelo menos não no começo. — 24:09

Conceitos e entidades

• Claude Projects (ferramenta): Recurso apresentado no vídeo para organizar projetos com contexto, threads de trabalho e rotinas.
• Claude (modelo): Assistente de IA usado para interpretar o contexto do negócio, executar tarefas e criar rotinas.
• Claude Desktop (ferramenta): Aplicativo para desktop que o apresentador recomenda usar para trabalhar com Claude Projects.
• coordinator agent (conceito): Agente coordenador que recebe a tarefa, decide como dividi-la e organiza threads para executá-la.
• thread agent (conceito): Agente em uma thread que realiza o trabalho específico atribuído pelo coordenador.
• memória do projeto (conceito): Notas que Claude mantém no projeto para consultar regras e informações em conversas futuras.
• routines (ferramenta): Recurso de Claude Projects usado para executar ou iniciar tarefas em horários programados.
• automated C-suite (conceito): Sistema de contexto e automações empresariais que o apresentador menciona como parte de seu treinamento.
• AI Foundations (empresa): Empresa mencionada como responsável pela newsletter usada no exemplo.
• Drake (pessoa): Apresentador que demonstra a configuração de um projeto para produzir newsletters.

Tradução completa (pt-BR)

00:00 A maioria dos donos de empresas que estão assistindo a este vídeo agora não tem um problema de ética de trabalho. Na verdade, você é a pessoa que mais trabalha na sua empresa, porque é você quem faz tudo. O conteúdo, a pesquisa, a caixa de entrada, as mesmas tarefas toda semana e, no fim do dia, sua lista de tarefas ainda está maior do que quando você começou o dia. Então, trabalhar mais certamente não vai resolver isso, porque uma pessoa só consegue fazer até certo ponto. Mas o Claude Projects muda isso. Com a maioria das ferramentas de IA, você é o gerente. A IA faz o trabalho, mas você ainda precisa pedir uma coisa, esperar, [música] conferir

00:30 e então pedir a próxima. Mas um Claude Project [música] tem um coordenador. Você passa uma tarefa para ele, e ele descobre o que precisa acontecer, divide tudo em tarefas, executa todas e traz o resultado final de volta, só avisando você quando [música] realmente precisa de você. Você nunca precisa dizer a ele como fazer as coisas. Hoje, vou mostrar o sistema exato de quatro etapas [música] para configurar tudo, para que o Claude Projects possa começar a administrar sua empresa. Isso nos leva à etapa número um, que é [música] escolher o trabalho em torno do qual você quer criar o projeto. Começando pela

01:00 etapa número um, que é selecionar o trabalho que você quer que o projeto execute. Agora, o maior erro que você pode cometer ao usar o Claude Projects é entrar no Claude Projects, selecionar “Novo” e depois dizer “Minha empresa”, esperando que o Claude administre toda a sua empresa a partir de um único projeto. Não recomendo isso, porque qual é o objetivo final? Os projetos geralmente funcionam melhor quando têm uma missão ou um objetivo-guia. E, assim, você pode ter dois tipos de projetos no Claude. Pode ter um projeto contínuo,

01:31 algo que nunca termina de verdade, como meu projeto de sucesso no YouTube aqui. Sempre vou criar vídeos para o YouTube; isso é algo contínuo. Ou você pode ter um projeto com uma data de término definida. Então, se eu fosse lançar um novo curso, poderia transformá-lo em um projeto, e esse poderia ser um espaço de estratégia onde o Claude conclui tarefas para algo que tem uma data de término. As duas opções funcionam, mas, primeiro, para criar um projeto, confira se você tem o Cloud Desktop instalado, porque ele

02:01 funciona muito melhor no computador. É a atualização mais fácil que você pode fazer. Na etapa número dois, vá até a barra lateral à esquerda e selecione “Projetos”. Se não aparecer, você pode clicar no botão “Mais”; talvez esteja escondido ali. Mas, por enquanto, vou selecionar “Projetos”. Depois, vou fechar a barra lateral. No canto superior direito, vou selecionar “Novo projeto”. É aqui que você vai dar um nome ao projeto e definir um objetivo. Não se preocupe com os contatos agora. Há um lugar melhor para adicioná-los mais adiante. Por enquanto, você só precisa pensar em qual será o nome deste projeto e qual é o objetivo geral

02:33 que você vai definir para este sistema. Então, talvez eu queira criar um projeto contínuo. Poderia chamá-lo de algo como “Newsletters semanais”. Ele me mostra um ícone aqui. Posso selecioná-lo se quiser que seja diferente. Talvez eu escolha este pequeno ícone de e-mail, e talvez queira que este projeto seja azul ou, na verdade, talvez queira que seja cinza. Posso fazer isso. Agora, quero definir um objetivo, uma estrela-guia que explique para que este projeto está sendo criado. Então, o objetivo que coloquei aqui foi criar newsletters e acompanhar o desempenho das newsletters anteriores da AI

03:04 Foundations. Assim, terei um objetivo claro para o Claude, que poderá dizer: “Certo, sei que vou criar newsletters e também acompanhar o desempenho delas”. Esse é o propósito e a tarefa principal do agente coordenador. Vou selecionar “Criar projeto” e, em seguida, chegaremos a esta tela. Agora que configuramos nosso projeto, deixe-me mostrar rapidamente a interface do projeto antes de passar para a etapa número dois. Só para você se familiarizar com ela e entender como este sistema funciona com o novo recurso Claude Projects. A interface parece um pouco diferente. Se

03:35 esta é a primeira vez que você vê a interface do projeto, não me surpreende, porque é um recurso novo do Claude. E, se ele ainda não estiver disponível na sua conta e a tela não estiver assim quando você criar um projeto, espere mais algumas semanas e veja se o recurso foi liberado na sua conta. Eles estão liberando em etapas. Então, sua tela pode parecer diferente quando você criar um projeto e, se for o caso, provavelmente é por isso. Mas, aqui à esquerda, você tem seu agente de coordenação. Você não precisa mais decidir quantos tópicos de conversa são necessários para tarefas específicas da sua empresa. Você

04:05 diz ao coordenador aqui o que quer concluir, e então ele cria tópicos de conversa para você à direita. E os tópicos são agentes individuais. Então, se eu acessar minhas configurações, como você pode ver, temos modelos diferentes dentro do mesmo projeto. Temos um modelo coordenador para gerenciar e criar tópicos e, depois, temos um modelo para os tópicos, aquele que realmente conclui suas tarefas. Você vai notar que o nível de esforço é mais alto no modelo dos tópicos do que no esforço do coordenador. Porque o esforço do coordenador

04:35 se resume a dizer: “Certo, devemos criar um tópico para isto. Devemos criar um tópico para aquilo”. Já o modelo dos tópicos é o agente que realmente conclui as tarefas que você define. Então, você pode mudar essas opções aqui se quiser se aprofundar nisso. Criei um guia completo sobre o Claude Projects. Se preferir assistir a ele primeiro, vou deixá-lo no canto superior direito, em algum lugar por ali. Então, não deixe de conferir e depois volte a este vídeo. Aquele vídeo explica tudo isso em detalhes e mostra os fundamentos. Mas, agora que você configurou tudo e entende como o Claude Projects funciona, vamos à etapa

05:06 número dois. A etapa número dois é adicionar contexto. Quero que você imagine o seguinte: imagine que você contrata alguém muito inteligente para trabalhar na sua empresa. Na verdade, essa pessoa que você acabou de contratar nem sabe o nome da empresa onde está trabalhando. Bem, é exatamente isso que o Claude está fazendo agora se você não fornecer contexto sobre sua empresa. Ele não sabe quem você é, o que vende, a quem atende, quais são seus problemas, quais ferramentas usa. Não sabe nada sobre a pessoa por trás do teclado. Então, a etapa número dois é simplesmente atualizar seu sistema com todo o contexto de que ele

05:36 precisa para executar o trabalho como uma pessoa faria. Então, para adicionar contexto depois de criar um projeto, o que você precisa fazer é clicar neste pequeno botão aqui que diz “Biblioteca”. Se não encontrar “Biblioteca”, provavelmente ela estará no botão de adição. Talvez esteja apenas oculta para você neste momento. Mas clique em “Biblioteca”, porque é aqui que ficam todos os arquivos do projeto. Você pode enviar até 50.000 arquivos para cá e visualizá-los nesta prática lista. Além disso, tudo o que o Claude criar para você também será armazenado nesta biblioteca.

06:08 Então, vou adicionar meu contexto. Obviamente, o contexto depende totalmente do projeto. Não posso dizer qual será o melhor conteúdo para adicionar ao seu projeto, mas posso dizer que há alguns arquivos genéricos de contexto que recomendo a todos os donos de empresas, independentemente do projeto em que estejam, e vou mostrá-los agora. Vou selecionar “Adicionar” no canto superior direito e, depois, “Enviar do dispositivo”. Em seguida, vou selecionar os arquivos. Agora, no meu C-suite automatizado, tenho uma pasta de contexto da empresa. E essa pasta de contexto contém muitas coisas para

06:38 do meu negócio. Número um: ele contém todo o guia da minha marca. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa relacionada à marca, tenho isso lá. Mas também tem estes dois documentos aqui. A visão geral do meu negócio e o documento de prioridades. Então, vou abrir os dois antes de explicá-los e carregá-los na biblioteca. Como você pode ver, foram carregados dois arquivos, e usei apenas cinco dos 50.000 arquivos disponíveis, porque estes têm algumas páginas. Vou abrir a visão geral do meu negócio e mostrar rapidinho o que é, para que você também possa criar uma. Basicamente, este documento é apenas

07:09 uma visão geral do meu negócio. E é isso que quero que Claude leia antes de me ajudar em qualquer tarefa. Assim, ele sabe e tem o contexto de quem eu sou, quais são os meus problemas, a quem atendemos, o que vendemos e tudo mais, para que as orientações que me dá sejam realmente direcionadas ao meu negócio, e não apenas baseadas nos dados gerais de treinamento aos quais todo mundo tem acesso. E então, ele apresenta o que fazemos, a quem atendemos e o que vendemos. Apresenta minha equipe e como o negócio funciona hoje. Reúne em um único arquivo todo o trabalho recorrente que acontece no meu negócio. Também tem minhas tarefas auditadas

07:40 — as coisas que comecei a automatizar — e quanto isso vai me poupar por ano, com base na minha taxa por hora. Também tem mais algumas coisas para me manter organizado, como o intervalo entre revisões, a data da última atualização e o status do contexto, indicando se aquilo está ativo ou não. Tudo isso são informações iniciais para o agent de IA ler e entender antes de consultar a visão geral do negócio. Então, esse é o arquivo número um. Recomendo que todo negócio crie sua própria visão geral do negócio e também um documento de prioridades. Aqui, listo minhas prioridades para os próximos 90 dias, e elas são

08:11 atualizadas a cada 90 dias para verificar se realmente alcancei esses objetivos. Este arquivo serve para manter meu agent no caminho certo, para que ele não recomende nada fora dos meus principais objetivos como dono do negócio e da direção atual da empresa, de modo que até minhas newsletters estejam alinhadas com essas metas. Esses são os dois arquivos que recomendo que todos carreguem, e espero que isso tenha dado algumas ideias de certos contextos que você pode adicionar ao seu projeto. Agora, obviamente, quero adicionar um contexto específico para newsletters, para não ficar apenas carregando um monte de documentos, um monte de informações gerais

08:42 sobre o meu negócio. Quero que este seja um projeto em que eu crie rascunhos e acompanhe o desempenho passado das newsletters. Então, vou adicionar mais alguns arquivos de contexto aqui. Vou procurar na minha pasta de marketing, já que é lá que fica todo o contexto de marketing. Vou selecionar “contexto” e começar a adicionar algumas coisas. Tenho meu arquivo Markdown sobre minha voz. Como é o meu jeito de falar? Como quero me apresentar nos emails? Meu ponto de vista sobre a vida, histórias da minha vida, coisas que aconteceram comigo, para que eu possa entrelaçá-las no meu marketing, mesmo que

09:13 sejam constrangedoras. Acho ótimo ter um documento cheio de histórias da sua vida, especialmente para coisas como marketing. Então, vou adicionar rapidinho esses arquivos de contexto. Vou adicionar mais algumas coisas. Vou adicionar esta skill de redação de emails que criei, que ensina Claude a escrever emails com a minha voz, especificamente para o meu público. Ela é um pouco diferente do meu arquivo “Voice MD”. O meu “Voice MD” trata da tonalidade. Esta trata um pouco mais da estrutura dos emails. Depois, vou carregar outra coisa que complementa essa skill. Então, vou clicar em “adicionar

09:44 arquivos”, acessar minhas referências e copiar para lá os formatos dos meus emails. Agora, adicionei bastante contexto para meus agents de IA começarem a agir como eu e realizar o trabalho do jeito que eu faria. Como agora conhece meu negócio, ele está agindo como um funcionário, porque consegue ler minha visão geral e meus formatos. Posso até incluir emails anteriores que tiveram bom desempenho no contexto, para que ele possa usar exemplos. Também posso incluir exemplos anteriores de emails que tiveram bom desempenho

10:14 na minha newsletter, para que ele veja como é o sucesso. Há muitas coisas que eu poderia fazer aqui. O contexto é principalmente onde você deve passar a maior parte do tempo, porque, se der a Claude tudo de que precisa para realizar o trabalho, ele é muito bom nisso agora. Na verdade, achei uma ótima ideia reunir todos os meus emails recentes. Então, conectei meu software de email ao Claude e perguntei: “Ei, você pode pegar todas as minhas campanhas e colocá-las em um arquivo Markdown com todas as estatísticas?” Aí ele fez isso para mim e encontrou tudo: a

10:44 entregabilidade, o resumo de todas as campanhas mais recentes que executei e o texto completo de cada email. Então, também vou usar isso como contexto. Vou voltar à biblioteca, adicionar aquele arquivo, acessar a pasta de emails aqui e simplesmente colocá-lo lá. Agora, ele tem meus últimos cinco emails enviados e o desempenho deles. Quando dou contexto a Claude, gosto de pensar nele como se fosse realmente um funcionário humano. Quais ferramentas e recursos ele precisaria para

11:15 realizar o trabalho em meu nome, do jeito que eu já sei que dá resultados? Essa é mais ou menos a minha mentalidade ao dar contexto a Claude. Mas, agora que resolvemos isso, é hora de passar à etapa número três. E a etapa número três é trabalhar com Claude. Ainda não automatize; trabalhe com ele. É muito difícil passar uma tarefa a Claude e dizer para executá-la sem que você acompanhe, se nunca tiver feito essa tarefa com Claude para ver como ele se comporta com o seu contexto. E, se você nunca tiver visto se ele consegue sequer gerar os resultados que quer, vai ser muito difícil

11:45 confiar nele. Por isso, a etapa número três é trabalhar com ele. Então, você vai passar uma tarefa real para Claude, mas deixe-me mostrar uma coisa para fazer antes de começar qualquer coisa. Se quiser abrir suas conversas quando estiver em um projeto, basta clicar neste pequeno botão de visão geral, e você poderá ver onde fica o espaço de trabalho de Claude, aqui no lado direito da tela. Depois de adicionar todo o seu contexto, uma coisa que gosto muito de fazer é ajudar Claude a se familiarizar com ele. Então, vou enviar um prompt. Vou ditar; como você pode ver, no centro inferior da tela, tenho uma ferramenta de ditado em que posso falar no meu

12:17 microfone e o que digo é digitado para mim, o que é bem legal. Mas vou fazer isso e dizer a Claude que se familiarize com todo o meu contexto e que sempre leia a visão geral do negócio antes de começar as tarefas. Oi, Claude. Acabei de carregar um monte de contexto nesta pasta. Este vai ser um projeto para minhas newsletters semanais. Quero que você leia todo o meu contexto e se familiarize com o espaço de trabalho. Talvez você possa ler tudo em paralelo e depois receber resumos preparados por diferentes agents. E quero que você sempre leia a visão geral do negócio, sem exceção, antes de

12:47 começar a trabalhar. Então, certifique-se de adicionar isso à sua memória contínua e de incluir outras regras de memória que considerar importantes para me ajudar a alcançar o objetivo geral deste projeto, que é escrever newsletters e, mais adiante, analisar métricas anteriores, quando tivermos resolvido a parte da escrita. Então, acabei de enviar esse prompt enorme. O que você vai notar — algumas coisas que quero que entenda —, como eu disse, talvez você possa ler tudo em paralelo e depois receber resumos preparados por diferentes agents. Não quero que Claude passe pelos arquivos individualmente, lendo um de cada vez, tipo: “Certo, arquivo

13:18 um, leia. Arquivo dois, leia. Arquivo três, leia.” Só quero que ele inicie vários agents, que esses agents tragam resumos e que, assim, ele obtenha o conhecimento. E eu disse: “O que quero que você faça é sempre ler a visão geral do negócio.” O que há de único nesses Claude Projects é que eles têm uma memória contínua. Então, se você disser para ele fazer coisas, ele vai se lembrar disso em todas as suas threads, em todos os seus chats. Porque, se você acessar as configurações, verá que na aba de memória há uma memória automática. Portanto, você não só tem instruções do projeto que pode adicionar para dizer a ele como

13:48 pensar, mas também tem uma memória que é adicionada às notas que o Claude escreve por conta própria enquanto trabalha neste projeto. E esse é apenas um enorme arquivo de memória que o Claude vai ler antes de cada novo chat. Então, o que estou dizendo para ele fazer é algo como: “Ei, organize direito o arquivo de memória.” Vou enviar este prompt. E o que você vai ver é que o Claude vai começar a trabalhar nos dois painéis. Lembre-se: aqui, do lado esquerdo, está o agent coordenador; e, do lado direito, está o agent que está realmente fazendo o trabalho, os agents em threads. Então, no momento, ele tem uma tarefa: ler o contexto e definir a

14:21 memória. Como você pode ver, há três coisas que ele precisa concluir aqui. Número um: precisa ler todos os arquivos de contexto atualizados, sintetizar o que importa para escrever as métricas e, em seguida, salvar as regras de memória. Você pode até clicar aqui e ver o que o Claude está fazendo. Como pode ver, ele acabou de colocar três agents para trabalhar em paralelo para mim. Então, se eu clicar aqui, posso ver o que ele está fazendo. Neste momento, ele está usando subagents e lendo todo o meu contexto para terminar mais rápido. Mas este é o meu agent da thread. Esta é a

14:51 coisa que está fazendo o trabalho. Esta é a coisa que instruiu o agent a fazer o trabalho. É uma maneira um pouco diferente de o Claude trabalhar com esse novo recurso de Projects. Mas, quando você tem várias tarefas para concluir, é incrível vê-lo dividi-las entre cinco agents diferentes ou cinco threads trabalhando ao mesmo tempo. Eu também poderia digitar outra tarefa aqui e colocá-la para funcionar. Então, não quero fazer isso agora, porque ele está obtendo a memória e meio que se adaptando ao ambiente. Mas, se eu tiver várias coisas em que quiser trabalhar, envio vários prompts diferentes e várias

15:22 consultas diferentes até que todas sejam resolvidas ou estejam aguardando minha resposta. Como você pode ver, aquela acabou de ser resolvida. Ele leu o contexto e definiu a memória. Ele disse: “Salvei as regras de memória. Leia a visão geral do negócio antes de qualquer trabalho.” Essa é a regra principal. “Não invente fatos, um mapa do que cada arquivo de contexto contém, quais arquivos de referência estão faltando e onde ficam as métricas, os números de referência e as lições aprendidas até agora.” Depois, ele disse: “Há três lacunas que talvez você queira preencher.” Enviei um arquivo que faz referência a arquivos que não estão aqui, como copyengine invoice.py, newsletter drafter. Estou

15:54 fazendo todas essas coisas que não estão aqui, então preciso adicionar esse arquivo de contexto. Posso remover voice.md, já que ele não importa aqui. E então ele diz que preciso responder à pergunta sobre por que a lista diminuiu tanto. Então vou preencher essas três lacunas e depois posso começar a delegar meu trabalho ao Claude. Primeiro, vou entrar aqui. Vou excluir meu arquivo voice, já que ele disse que é desnecessário — ou ela, como você quiser se referir ao Claude. Depois, vou adicionar o restante dos arquivos de que essa skill precisa. É todo esse mecanismo de criação de textos que desenvolvi e que me ajuda a treinar a IA para escrever

16:25 como eu, o que é bem legal. Vou enviá-lo. Depois, vou abrir a thread em que ele me fez a pergunta, bem aqui. E então vou mandar uma mensagem rápida. “Olá, Claude. Excluí voice.md, porque minha voz está no newsletter drafter e na skill do mecanismo de criação de textos. Também enviei a skill desse mecanismo, então agora você tem esse contexto. E mais uma coisa: o motivo de a minha lista ter caído de 45.000 para 9.000 foi que decidi testar em uma lista menor para reengajar meu público, evitando que meu software de newsletter começasse a me marcar como spam caso eu tivesse muitos hard bounces no início.”

16:56 Certo, respondi a todas essas perguntas. Posso enviar isso agora e então estaremos prontos. Enquanto isso está sendo processado, quero mostrar como a memória está sendo atualizada. Se eu entrar aqui na memória, como você pode ver, ele está adicionando todos esses arquivos de memória, para que, sempre que eu iniciar uma thread ou conversa, ele leia todos eles. E, quando tiver uma pergunta para você no Projects, vai dizer que está aguardando você. Então, neste momento, diz que está bloqueado. Ele não pode fazer nada até eu resolver esta questão. Esqueci mais uma coisa de que precisava para minhas newsletters: uma skill que criei para redigi-las. Vou enviá-la, e agora ele deve sair do estado de espera pela minha resposta, passar para o trabalho e depois para resolvido; então, posso começar a concluir o trabalho. Sei que foi uma etapa preliminar longa, mas agora o Claude já se adaptou ao meu ambiente. Não há perguntas em aberto que ele possa ter. Ele tem tudo de que precisa para escrever newsletters como eu. E não se intimide quando entrar aqui e vir todo esse contexto incrível que tenho. Foram anos de trabalho com IA e de entendimento do que ela precisa. Se isso é algo que

17:27 você quer configurar para a sua empresa desde o início e não tem nenhum ponto de partida, recomendo conferir o primeiro link na descrição, porque é lá que mostro como criar sua diretoria executiva automatizada e configurar tudo isso desse jeito. A ameaça terminou. Vou clicar. Ah, meu Deus, ele está pedindo mais uma coisa. Mas gosto disso. Ele me faz perguntas ao longo do processo. Vou responder e então devemos estar prontos. Essa foi, na verdade, nossa primeira tarefa com o Claude e nossa primeira vez trabalhando juntos. Agora que a tarefa está resolvida, ótimo. Posso reagir com um

17:57 emoji fofo. Talvez eu mande um joinha. Obrigado pela ajuda, Claude. Agora posso começar a criar uma newsletter de verdade. E, quando eu conseguir que este projeto crie uma newsletter de que eu goste, posso dizer: “Como você fez isso? Quero programar isso como uma tarefa semanal, quinzenal, diária ou de hora em hora.” Porque a última etapa que vou mostrar é como configurar essas coisas chamadas rotinas, que fazem suas threads funcionarem em um cronograma mesmo quando você não está por perto. E agora podemos passar para a etapa três, que é enviar

18:28 uma tarefa. Então, vou enviar mais um prompt ao Claude. Vou dizer: “Olá, Claude. Quero que você crie uma newsletter muito envolvente, com base nas minhas outras newsletters que tiveram ótimas taxas de abertura e bons resultados. Quero que ela seja sobre Claude skills ou Claude Projects, porque acho que os Claude Projects, especialmente o novo recurso Claude Projects, são muito bons. Então, quero que você crie uma newsletter sobre tudo o que fizemos nesta thread hoje. E também estou gravando um vídeo para o YouTube sobre isso ao mesmo

19:00 uma tarefa. E então vou enviar mais um prompt ao Claude. Vou dizer: “Olá, Claude. Quero que você crie uma newsletter muito envolvente com base nas minhas outras newsletters, que tiveram taxas de abertura e resultados muito bons. Quero que ela seja sobre Claude skills ou Claude projects, porque acho que Claude projects, especialmente o novo recurso Claude projects, é muito bom. Então, quero criar uma newsletter sobre tudo o que fizemos hoje nesta conversa. E também estou gravando um vídeo para o YouTube sobre isso, ao mesmo

19:30 em tempo real, enquanto falamos. Então, crie uma newsletter sobre tudo o que tenho feito neste projeto para a minha newsletter. Certo, isso é bem meta. Estou criando uma newsletter sobre meu projeto semanal de newsletter e sobre tudo o que mostrei a você hoje neste projeto. E é sobre isso que vou criar uma newsletter. Então, vou acrescentar mais algumas coisas. Vou dizer: “Quero que isso se pareça com meus outros e-mails e que destaque a importância de ter um contexto realmente bom no seu projeto e, mais ou menos, nosso sistema de quatro etapas que temos usado. Crie um projeto com

20:00 um objetivo claro. A etapa número dois é adicionar contexto ao projeto. A etapa número três é concluir uma tarefa com o projeto até obter um resultado de que você goste. E a etapa número quatro é colocar isso em uma programação para que seja executado sem você. Certo, bem rápido. Agora vou enviar isso. E lembre-se: estou enviando para o agent coordenador. O agent coordenador aqui à esquerda decide quais tarefas criar do lado direito. Então, agora ele está fazendo apenas uma tarefa: a newsletter dos Claude Projects. Mas há quatro subtarefas dentro dela. Então, só foi necessário um

20:32 agent, mas ele tem quatro tarefas. Volto quando o rascunho inicial estiver pronto. Certo, parece que ele terminou de criar o primeiro rascunho da newsletter. Então, vou selecionar a conversa aguardando minha resposta aqui à direita. E vou ler o conteúdo. Ele concluiu todas as quatro tarefas. Diz: “Seu rascunho está pronto”. Assunto: Claude encontrou um erro nos meus próprios arquivos. Meu arquivo dizia 30.000 assinantes. O número real é 58.000. Então, literalmente, o erro que acabamos de abordar. É isso que ele está usando para o e-mail. E aqui posso ver o corpo do e-mail. Hoje configurei um

21:04 projeto novo do Claude para uma única tarefa: escrever esta newsletter. Antes de pedir que ele escrevesse uma única palavra, forneci todo o contexto do meu negócio: a visão geral da empresa, as prioridades para os próximos 90 dias, minhas opiniões, blá-blá-blá. Depois, dei a ele uma regra. Então, basicamente, fiz exatamente o que mostrei a vocês hoje neste vídeo. Essa parte foi legal, mas não foi o que me impressionou. Ele voltou com perguntas que eu não esperava. Um dos meus arquivos dizia que minha lista de e-mails tinha cerca de 30.000 pessoas, e as estatísticas da campanha mostravam que eu havia enviado um e-mail para 45.000 pessoas em agosto. Então, ele me perguntou: “Qual dos dois está certo?” “Nenhum.” Hmm, esse é um e-mail bem interessante. Gostei. E então ele fala sobre o sistema que estou

21:34 mostrando a vocês hoje. No momento, estamos na etapa três. Gostei muito disso. Quer dizer, ele fez um ótimo trabalho ao captar minha voz a partir dos arquivos de contexto, por isso gosto de incluir minha voz e meus arquivos escritos de verdade, porque o texto soa mais humano. Normalmente, você não vê a IA escrevendo frases como esta: “Leia a visão geral da empresa antes de fazer qualquer trabalho com TUDO EM MAIÚSCULAS, sempre”, ou coisas assim, com reticências. Mas, com esse uso do número três, o texto é muito humano, muito natural, e parece que foi

22:05 escrito por uma pessoa de verdade. Então, para ser sincero, está bem bom para uma primeira versão. Talvez eu mudasse um pouco o texto de prévia. Eu poderia dizer isso. Poderia dizer: “Vamos não colocar números específicos no texto de prévia antes mesmo de contar qual era o problema. Podemos falar desse problema ao longo da conversa, mas quero que você crie uma frase de prévia melhor e depois corrija seus erros para que isso não aconteça no futuro, como listar essas estatísticas quando elas nem importam agora, porque as pessoas nem sabem que estou falando de uma newsletter no texto de prévia. Quero algo mais interessante para fazer com que todos os donos de empresas cliquem no e-mail.”

22:36 Pronto. Estou só direcionando um pouco a conversa, certo? Editando o arquivo que ele criou. E então ele mudou o texto: parou de concordar comigo e começou a me corrigir. A leitura ficaria assim: “Claude encontrou um erro nos meus próprios arquivos. Parou de concordar comigo e começou a me corrigir.” Não é muito bom. Tudo bem. Aqui estão algumas outras opções que ele recomendou. Na verdade, gostei de “Achei que meu negócio estava bem organizado. Não estava.” Então, vou dizer: “Vamos usar esta.” E vou enviar. Aliás, a etapa número três desse sistema, caso ainda não tenha ficado claro, é

23:07 trabalhar com o Claude até que ele conclua algo exatamente da maneira que você queria; depois, você pode começar a criar programações para isso. Parece que há outra tarefa esperando por mim. Se eu voltar às minhas conversas, como podem ver, está no mesmo chat. Diz: “O rascunho agora usa esta opção.” A única coisa que ainda falta é o link do vídeo. Vou dizer: “Lembre-me daqui a 48 horas, e eu passo o link do vídeo, porque é quando o vídeo vai ao ar: terça-feira, 12 de outubro.” Não, o vídeo vai ao ar na terça-feira, 13 de outubro. Então, lembre-me nessa data, e posso enviar o link. Outra coisa legal que

23:38 muitos de vocês provavelmente não sabiam é que o Claude pode lembrar você de coisas. Então, ele vai configurar esse lembrete para daqui a 48 horas. Vai agendá-lo. Definiu o lembrete, então dei um joinha para mostrar que tinha entendido. Depois de trabalhar com o Claude e concluir tarefas neste projeto que normalmente faria sozinho, ou que normalmente faria com a ajuda da IA fora de um projeto, a etapa número quatro do sistema é colocar isso em uma programação e criar rotinas em torno da maneira como você trabalha. Então, como podem ver, este não foi um processo completamente

24:09 automatizado em que simplesmente configurei tudo e esqueci, mas foi um processo em que trabalhei com o Claude. E, se escrever a newsletter normalmente leva 60 ou 90 minutos, mas escrevê-la com o Claude leva 15 minutos, eu consideraria isso uma vitória enorme, enorme, especialmente se eu fizer isso uma ou duas vezes por semana. Então, o que quero fazer é configurar uma rotina programada que me oriente pelo processo exato que acabei de seguir na tela. Assim, ela me lembra: “Ei, Drake, você precisa fazer sua newsletter. Vamos nessa.” É assim que você começa a automatizar tarefas. Você não

24:39 simplesmente coloca isso em uma programação e esquece para sempre, pelo menos não no começo. Você se prepara para trabalhar com a IA da maneira que funciona melhor para você, da maneira mais eficiente para concluir o trabalho, para que consiga pelo menos fazer a tarefa regularmente, sem esquecer as coisas, e tenha um workflow aprimorado ou assistido por IA. Então, vamos falar de rotinas agora. Posso simplesmente fechar esta conversa em que estava trabalhando. Podemos voltar à visão geral. E isso ainda vai ficar aguardando minha resposta, porque há um temporizador ativo para me enviar um lembrete. Então, vai ficar sempre aguardando minha resposta. Acho que sim, a menos que eu diga algo como “limpar” ou resolva esta tarefa. Também posso resolvê-la no canto superior direito. Vou resolvê-la. Ainda deve me notificar. E o que vou fazer é sentar e dizer ao Claude aqui no chat de operações, o chat do coordenador: “Oi, Claude. Então, todo esse processo que acabamos de fazer, em que eu meio que dei uma ideia e você me orientou. Você usou todo o meu contexto para criar uma newsletter. Quero colocar isso em uma rotina programada para que

25:10 precisa me enviar um lembrete. Então, ela vai ficar sempre aguardando por mim. Acho que sim, a menos que eu diga algo como “limpar” ou resolva esta tarefa. Também posso resolvê-la no canto superior direito. Vou resolvê-la. Mesmo assim, ela deve me notificar. E o que vou fazer é dizer ao Claude, aqui, no chat de operações, o chat do coordenador: “Olá, Claude. Então, todo esse processo que acabamos de fazer, em que eu meio que dei uma ideia e depois você me orientou. Você usou todo o meu contexto para criar uma newsletter. Quero colocar isso em uma rotina programada para que

25:40 Posso receber um lembrete toda semana, talvez todo sábado, para concluir essa tarefa. Você pode configurar esse lembrete para mim? E não só o lembrete, mas também a tarefa agendada que executa e literalmente me guia pelo processo.” Então, o que eu gosto no que está acontecendo aqui é que não estou simplesmente mandando Claude fazer algo por mim do nada. O que fiz foi concluir a tarefa primeiro. Claude já está no contexto de trabalho, já tem uma ideia do que eu quero, e agora estou dizendo: toda aquela coisa que acabamos de fazer juntos, coloque em uma rotina agendada. Assim, posso enviar

26:13 isso. Posso abrir minha visão geral no canto superior direito, que me leva às minhas conversas. Isso vai criar uma rotina para nós neste painel de rotinas. Então, posso acessar a conversa de trabalho, clicar nela e observar o processo. Ela vai analisar como a newsletter de hoje foi feita para que a rotina de sábado possa me guiar pelas mesmas etapas. Primeiro, ela faz uma pequena pesquisa, tipo: “Ei, como foi elaborado o último texto?” Depois, disse para encontrar o fuso horário de Drake, o que é muito importante para uma rotina agendada. E então vai criar a rotina de sábado para mim. Parece que essa tarefa acabou de ficar inativa. Se eu clicar aqui

26:45 aqui, como você pode ver, diz que a rotina da sua newsletter está configurada. Ela é executada todo sábado às 8h47, horário do leste. É meio interessante o horário que ela configurou para mim. Diz: “Todo sábado, vou enviar uma mensagem para você aqui. Antes disso, vou ler a visão geral do seu negócio, suas regras de escrita e o registro de ganchos. Também vou verificar seu canal para ver se você publicou algum vídeo naquela semana. Depois, vou perguntar sobre o tema da newsletter. Você pode me dar um vídeo ou apenas uma ideia. A partir daí, funciona como hoje. Eu proponho três abordagens, redigidas na sua voz, e conversamos até você gostar de uma delas. Vou escrever apenas rascunhos, e você ainda será quem os enviará.” Perfeito. E, mais adiante, é isso que eu adoro nos projetos do Claude: mais adiante, se eu

27:18 pensar: “Sabe de uma coisa? Quero levar isso para o próximo nível. Quero que essa coisa realmente acesse minha conta de marketing por e-mail, e quero que comece a agendar esses envios para mim.” Quanto mais confiança eu tiver nessas rotinas, mais acesso posso dar ao Claude. Pelo menos é assim que vejo. Agora posso voltar a este painel de conversas e, na parte superior central da tela, você vai ver o pequeno ícone de relógio aqui. Ele diz “rotinas”. Você deve selecioná-lo, porque o que Claude acabou de fazer foi criar uma rotina para você e deixá-la ativa. E o que isso faz é

27:50 executá-la em um horário programado. Então, se eu clicar aqui, você pode ver todo o processo e o prompt-modelo que Claude vai enviar para si mesmo em seu nome. Diz “acionadores”. O acionador é baseado apenas em horário. Todo sábado, às 8h47. A próxima execução — ele me mostra — será em 17 de outubro pela manhã. E as instruções dizem: “É sábado. Hora de orientar Drake na elaboração da newsletter desta semana da AI Foundation nesta conversa. Comece do zero a cada semana. Não presuma que o rascunho da semana passada ainda está em andamento.” E então, temos

28:22 todas essas instruções que ele deu a si mesmo para fazer tudo exatamente da mesma maneira que fez aqui conosco hoje. Esta é a rotina agendada. Podemos até executá-la agora, se quisermos testar. Acabamos de executá-la, mas podemos executá-la de novo para ver como funciona. Podemos testá-la. Podemos renomeá-la. Podemos alterar o acionador para executá-la em outro horário, em outro dia. E essas são as rotinas integradas do Claude. E este é o passo número quatro do sistema. Com o tempo, você pode ter várias rotinas sendo executadas em uma programação. Algumas delas realizando mais trabalho para você

28:54 do que outras. Por exemplo, algo que responda aos e-mails de suporte que possam chegar à minha caixa de entrada de suporte seria muito mais automatizado. Ele redigiria os e-mails. Teria minhas perguntas frequentes. Teria meus e-mails anteriores com as respostas que enviei. Colocaria tudo isso no contexto. E então, basicamente, eu só revisaria as respostas e clicaria em enviar no Claude. Isso exigiria muito menos intervenção. Algo como uma newsletter exige um pouco mais de envolvimento, porque quero ter controle sobre o processo. Mas cada tarefa é diferente. É assim que você configura um projeto bem-sucedido no Claude e começa a trabalhar

29:25 com ele. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Eu agradeceria muito. Confira o primeiro link na descrição, porque ele ensina a configurar seu C-suite automatizado, que reúne todo o contexto do seu negócio; ensina como automatizar da melhor forma no Claude e como fazer praticamente tudo para que você possa expandir seu negócio. É um curso e um treinamento que ensinam a expandir seu negócio e automatizá-lo usando Claude code. Então, recomendo muito que você confira esse primeiro link na descrição. Mas, até lá, assista a este vídeo, porque sei que este vídeo aqui é algo de que você

29:55 vai gostar se assistiu a este. Vejo você no próximo.

Transcrição original

[00:00] Most business owners watching this right now do not have a work ethic problem. As a matter of fact, you are the hardest working person in your company because you are the one doing everything. The content, the research, the inbox, the same tasks every single week, and at the end of the day, your to-do list is still longer than when you started the day. So, working harder is definitely not going to fix that because there’s only so much that one person can do. But, Claude Projects changes that. Now, with most AI tools, you are the manager. AI is doing the work, but you still have to ask for one thing, wait, [music] check

[00:30] it, and then ask for the next. But, a Claude Project [music] has a coordinator. You hand it one task, it works out what needs to happen, splits it into jobs, runs them all, and brings you back the finished result only alerting you when [music] it absolutely needs you. You never have to tell it how to run things. Today, I’m going to show you the exact four-step [music] system to set this up so that Claude Projects can begin running your business, which leads me to step number one, which is [music] picking the job you want to create the project around. Starting with

[01:00] step number one, which is selecting the job you want the project to handle. Now, the biggest mistake you can make when using Claude Projects is coming into Claude Projects and selecting new and then saying, “My business.” and expecting Claude to run your entire business out of a single project. I do not recommend that because what is the ultimate end goal? Projects usually work best when they have a mission behind them or a North Star goal. And so, you can have two types of projects in Claude. You can have an ongoing project,

[01:31] something that never really ends, like my YouTube success project here. I’m always going to be creating YouTube videos, that is ongoing. Or, you can have a project with a clear end date. So, if I was launching a new course, then I could make this a project, and this could be a strategy room where Claude is completing things for this thing that has an end date. Either one works, but first, in order to create a project, make sure that you number one have Cloud Desktop installed because it

[02:01] works much better off your desktop. It’s easiest upgrade you can make. Step number two, you want to go to your left-hand sidebar and select projects. If you don’t see it, you can hit this more button and maybe it’ll be hiding right there. But for now, I’m going to select projects. Then I’m going to close my sidebar. In the upper right-hand corner, I’m going to select new project. This is where you’re going to name your project and give it a goal. Don’t worry about contacts right now. There’s a better spot to add that in the future. For now, you just want to think about what is the name of this project going to be and what is the overarching goal

[02:33] that you set for this system. So maybe I want to make a project that is ongoing. I could call it something like weekly newsletters. It gives me a little icon here. I can just select that if I want it to be something different. Maybe I’ll just make it this little mail icon and maybe I want this project to be blue or actually maybe I want it to be gray. I can do that. Now, I want to give a goal, a North star for what this project is being made for. So the goal I put here was create newsletters and track performance of past newsletters for AI

[03:04] Foundations. And I’ll have a clear goal that Cloud can go, “Okay, I know that I’m going to be creating newsletters and I’m also going to be tracking performance.” So this is the coordinator agent’s main purpose and main job. I’m going to select create project and then we are going to be brought to this screen here. Now that we have our project set up, let me quickly show you around the project interface before getting to step number two. Just so you know your way around and you know how this system is working with this new Cloud Projects feature. So the interface does look a little bit different. If

[03:35] this is your first time seeing this project interface, I’m not surprised because it is a new Cloud feature. And also, if it’s not on your account yet and it doesn’t look like this when you create a project, then I would wait a few more weeks and see if it’s rolled out to your account. They’re rolling it out in batches. So your screen might look different if you create a project, and if so, that’s probably why. But, over here on the left, you have your coordination agent. You no longer have to decide how many chat threads you need for specific jobs in your business. You

[04:05] tell the coordinator over here what you want to complete, and then it creates chat threads for you over on the right. And threads are individual agents. And so, if I go to my settings, as you can see, we have different models within the same project. We have a coordinator model for managing and creating threads, and then we have a thread model, the one actually completing your tasks. So, you’re going to notice that the effort level is actually higher on the thread model compared to the coordinator effort. Because the coordinator effort,

[04:35] all it has to do is like go, “Okay, we should create a thread for this. We should create a thread for this.” Well, the thread model is the actual agent completing the tasks that you set forward. And so, you can change those here if you want to get crazy. I created a full Claude Projects guide. If you’d rather watch that first, I’ll leave that in the upper right-hand corner, somewhere up there. So, make sure you go check that out, and then come back to this video. That video explains all of this stuff in depth and shows you the basics. But, now that you have this set up and you understand how Claude Projects is working, let’s get into step

[05:06] number two. Step number two is adding context. Now, I want you to picture this. Picture you hire somebody very intelligent to your company. As a matter of fact, this person that you’ve just hired doesn’t even know the name of the company that they’re working at. Well, that’s exactly what Claude is doing right now if you don’t have any context about your business. It doesn’t know who you are, what you sell, who you serve, what your problems are, what tools you use. It doesn’t know anything about the person behind the keyboard. And so, step number two is just getting your system up-to-date with all of the context it

[05:36] needs to perform the job as a human would. So, in order to add context after you’ve created a project, what you need to do is you need to go go this little button right here that says library. If you do not see library, it’ll probably be under the plus button. Maybe it’s just hidden for you right now. But, make sure you click library because this is where all of your files live for the project. You can upload up to 50,000 files in here, and you can see them in this nice list view. Also, anything that Claude creates for you, it’s going to be stored right in this library as well.

[06:08] So, I’m just going to go ahead and add my context. Context is going to be entirely project-dependent, obviously. I can’t tell you what the best thing to add for your project will be, but what I can say is there are some generic context files I recommend every business owner, no matter what project you are in, and I’ll show those to you now. I’m going to select add in the upper right-hand corner, upload from device. Then, I’m just going to select files. Now, in my automated C-suite, I have a business context folder. And this context folder holds a lot of things for

[06:38] my business. Number one, it holds my entire brand guide. So, if I ever want to do anything with branding, I’ve got it there. But, it also has these two documents right here. My business overview and my priority document. So, I’m going to open both of those before I explain them and upload them to the library. As you can see, two files uploaded, and I’ve only used five of 50,000 files because these are a couple pages long. So, I’m going to open up my business overview and show you what that is real quick so that you can add one, too. Basically, all this document is is

[07:09] an overview for my business. And this is what I want Claude to read before it helps me with any task. So, it knows and has the context about who I am, what are my problems, who do we serve, what do we sell, and everything so that the guidance that it’s giving me is actually directed towards my business, and it’s not just using general training data that everyone has access to. And so, it has what do we do, who do we serve, what do we sell. It has my team, how the business runs today. It has all the repeating work that happens in my business in one file. It has my audited

[07:40] tasks, the things that I’ve began automating, and how much that’s going to be saving me per year based on my hourly rate. And it also has a few more things in order to keep me organized, like a review interval, a last updated at, a context status, whether this thing is active or not. This is all front matter for the AI agent to read and understand before it actually looks at the business overview. And so that’s file number one. I recommend every business creates their own business overview, and also a priorities document. So I list my 90-day priorities in here, and these are

[08:11] updated every 90 days to see if I actually hit them. This file is in place to keep my agent on track, so that it’s not recommending anything outside of my main objectives as a business owner and the current direction of the business, so that even my newsletters are geared towards those goals. So these are the two files I recommend everyone uploads, and I hope that this gave you some ideas about some certain context that you can add to your project. Now, obviously, I want to add some newsletter specific context, so that I’m not just uploading a bunch of documents, a bunch of general

[08:42] stuff about my business, but I want this to be a project where I am drafting and tracking past performance of newsletters. So I’m going to add a few more context files here. I’m going to search around my marketing folder, since that is where all of my marketing context lives. I’ll select context, and then I’m just going to start adding some things. So I have my voice markdown file. How do I sound? I want to present myself in the emails? My point of view on life, my life stories, things that have happened to me so that I can interweave that in my marketing, even if

[09:13] they are embarrassing. I think that’s great to have a document full of your life stories, especially for things like marketing. So I’ll add in those context files real quick. I’m going to add some more. I’m going to add this copy email skill that I’ve created that teaches Claude how to write emails in my voice, specifically for my audience. This is a little bit different than my voice MD. My voice MD has to deal with tonality. This has to deal with email structure a little bit more. And then I’m going to upload another thing that accompanies that skill. So, I’m going to hit add

[09:44] files, go to my references, and going to copy in my email formats. And so now I have added plenty of context for my AI agents to start operating like me and completing work in the way that I would. Since it knows my business now, it’s now acting as an employee because it can read my overview, my formats. I can even map in past emails to the context that have performed well, so it can use examples. I can even map in past examples of emails that have performed

[10:14] well on my newsletter, so it sees what success looks like. There are so many things I could do here. Context is mainly where you want to spend most of your time because if you give Claude everything it needs to do the work, it’s really good at doing the work now. I actually thought that was a pretty good idea getting all of my recent emails. So, what I did is I connected my email software to Claude, and I said, “Hey, can you go get all my campaigns and put them in a markdown file for me with all their stats?” And then it did that for me and found everything. The

[10:44] deliverability, the summary of all of the most recent campaigns that I’ve ran, and then it put all of my email body copy for each email. And so I’m going to put this as my context as well. Going to head back to my library, going to add that file, going to go to the email folder here, and just throw that in. So, now has my last five emails that I’ve sent off and how they performed. Whenever I give context to Claude, I like to think about it like it is truly a human employee. What are all of the tools and resources they would need in

[11:15] order to complete work on my behalf in the way that I know gets results already. That’s kind of my mindset going into giving Claude context. But now that we have that handled, it’s time to move on to step number three. And step number three is to work with Claude. Don’t automate just quite yet, but work with it. It’s very hard to hand Claude a task and tell it to run it without you in the background if you’ve never done the task with Claude to see how it behaves with your context. And if you’ve never seen if it could even get you the results you want, then it’s going to be very hard to

[11:45] trust it. So, that’s why step number three is to work with it. And so, you’re going to be handing off a real task to Claude here, but let me show you one thing to do before you start anything. If you want to pull up your threads whenever you’re in a project, you can just hit this little overview button and you’re going to be able to see where Claude’s workspace is over here on the right side of your screen. Now, after you add all of your context, one thing I really like doing is getting Claude acclimated to the context. So, I’m going to send off a prompt. I’m going to dictate, as you can see in the bottom center of my screen, I’ve got a dictation tool where I can speak into my

[12:17] microphone and it types for me, which is kind of nice. But, I’m going to do that and I’m just going to tell Claude to get acclimated to all of my context and to always read the business overview before starting tasks. Hey there, Claude, I just uploaded a bunch of context to this folder here. This is going to be a project for my weekly newsletters. I want you to read all of my context, get acclimated to the workspace. Maybe you can read it in parallel and then have some summaries be brought back to you by different agents. And what I want you to do is just always read the business overview, no matter what, before you

[12:47] start work. So, make sure you add that to your ongoing memory and add some other memory rules that you think would be important when helping me achieve the overall goal of this project, which is to write newsletters and review past metrics eventually when we get the writing side of things down. So, I just said that huge prompt. What you’re going to notice, uh, some things I want you to understand, as I said, maybe you can read it in parallel and then have some summaries be brought back to you with different agents. I don’t want Claude to go through individually and read the file one at a time, like, “Okay, file

[13:18] one, read. File two, read. File three, read.” I just want it to spin up multiple agents, have those agents bring back summaries, and then that’s how it gets its knowledge. And I said, “What I want you to do is always read the business overview.” The unique thing about these Claude projects is that they have an ongoing memory. So, if you tell it to do things, it will remember that across all of your threads, all of your chats. Because if you go to the settings, what you have in the memory tab is an auto memory. So, not only do you have project instructions that you can add where you can tell it how to

[13:48] think, but you have memory that gets added in notes that Claude writes itself as it works in this project. And this is just one huge memory file that Claude will read before every new chat. And so, that’s what I’m kind of telling it to do is like, “Hey, get its memory file right.” I’m going to send off this prompt. And what you’re going to see is Claude is going to start working in both panels. Remember, over here on the left-hand side is your coordinator agent, and on the right-hand side is the agent that is actually doing the work, the threaded agents. And so, it has a one task right now, read context and set

[14:21] memory. As you can see, there are three things it needs to complete right here. Number one, it needs to read all of the updated context files, synthesize what matters for writing the metrics, and then save the memory rules. What you can do is you can even click in here and see what Claude is doing in action. As you can see, it just put three agents to work in parallel for me. So, if I click in here, I can see what it’s doing. Right now, it’s using sub agents and going through and reading all of my context so it gets done faster. But, this is my thread agent. This is the

[14:51] thing doing the work. This is the thing that prompted the agent to do the work. So, it’s a unique little way about how Claude goes about working in this new projects feature. But, when you have multiple tasks that you need to complete, it’s amazing watching it break it down into five different agents or five different threads working all at the same time. I could also type in another task here and get it going. So, I don’t want to do that right now because it’s getting its memory and kind of acclimating itself to the environment. But, if I have multiple things I want to work on, I I send off multiple different prompts and multiple

[15:22] different queries until they’re all resolved or waiting on me. As you can see, that one just got resolved. It read the context and set the memory. It said, “Memory rules I saved. Read the business overview before any work.” This is the top rule. “No made-up facts, a map of what each context file holds, and which reference files are missing, and where the metrics live, baseline numbers, and the lessons so far.” And then it said, “Three gaps that you may want to fill.” I uploaded a file that is referencing files that aren’t here, like copyengine invoice.py, newsletter drafter. I’m

[15:54] doing all of this stuff that isn’t here, so I need to add that context file. I can get rid of voice.md since it doesn’t matter in here. And then it says I need to answer the question about why the list dropped so much. So I’m going to fill in all three of those gaps, and then I can start handing off my work to Claude. First, I’m going to go in here. I’m going to delete my voice file since he said it’s unnecessary, or she, whatever you want to refer to Claude as. And then I’m going to add the rest of the files that this skill needs. It’s this entire copy engine thing that I’ve built that helps me train AI to write

[16:25] like me, which is kind of nice. I’m going to upload that. And then I’m just going to open up the thread where it asked me the question, right here. And then I’ll just say a quick message. “Hey there, Claude. I deleted my voice.md since my voice lives in the newsletter drafter and the copy engine skill, and also I’ve uploaded the copy engine skill, so you have that context now. And one more thing, the reason my list dropped to 45,000 to 9,000 was because I decided that I should test on a smaller list in order to re-engage my audience so that my newsletter software didn’t start flagging me as spam if I was

[16:56] getting a lot of hard bounces to start.” Okay, so I’ve answered all those questions. I can send that off right away, and then we’re all good to go. And so while that’s working, I just want to show you how memory is being updated. And so memory, if I come in here, as you can see, it’s adding all these memory files so that anytime I start a thread or a conversation, it’s going to read all of these files. And whenever it has a question for you in projects, it will say waiting on you. So right now, it says blocked. It can’t do anything until I get this one thing right. So I forgot one more thing that I needed for my newsletters, and that was a skill I

[17:27] created to draft them. I’m going to upload, and now that should be out of waiting on me and into the working and then into the resolved, and then I can start completing work. I know that was a big preliminary step, but now Claude is acclimated on my environment. There are no open questions that it might have. It has everything it needs in order to write newsletters like me. And don’t be intimidated when you come in here and you see all of this amazing context I’ve got. This has been years in the works of just working with AI and understanding what it needs. If this is something that

[17:57] you want to set up for your business like from the ground up and you don’t have any starting point, then I recommend checking out the first link in the description because that’s where I show you how to create your automated C-suite and get all of these set up in this way. The threat is done. I’m going to click. Oh my, it asks for another thing. But I do like this. It asks me questions along the way. I’m just going to answer, and then we should be good to go. So this was really like our first task with Claude, and this is our first time working. Now that task is resolved, that’s great. I can react with a nice

[18:28] little emoji. Maybe I’ll send off a little thumbs up. Thanks, Claude, for the help. And now I can get into actually creating a newsletter. And once I get this project to create a newsletter I like, I can say, “How did you do that? I want to schedule that out to be a weekly task that we do or a bi-weekly task do or a daily or an hourly task that we complete.” Because the last step I’m going to show you is setting things up on these things called routines, which make your threads work on a schedule when you’re not even there. And now we can get into the actual step three, which is sending off

[19:00] a task. And so I’m going to prompt Claude once more. I’m going to say, “Hey there, Claude. I want you to create a very engaging newsletter based on my other ones that have I’ve really good open rates and success. I want this to be based around Claude skills or Claude projects because I think Claude projects, especially the new Claude projects feature, is really good. And so, everything that we’ve done in this thread today, I want to make a newsletter around. And I’m also filming a YouTube video about this at the same

[19:30] time as we speak. And so, create a newsletter around everything that I’ve been doing in this project for my newsletter. All right, so this is very meta. I’m creating a newsletter about my weekly newsletter project and about everything that I’ve shown you today in this project. And that’s what I’m going to create a newsletter around. And so, I’m going to actually add a few more things. I’m going to say, “I want this to look like my other emails, and I want it to stress the importance of having really good context in your project and kind of our uh four-step system that we’ve been doing. Create a project with

[20:00] a clear goal. Step number two is adding context to the project. Step number three is completing a task with the project until you get a result you like. And step number four is setting that up on a schedule so it runs without you. Okay, very quick. Now I’m going to send that off. And remember, I’m sending this to the coordinator agent. The coordinator agent over here on the left decides the tasks to create over on the right-hand side. So, right now it’s just doing one task, Claude projects newsletter. But there’s four subtasks within it. So, all it needed was one

[20:32] agent, but it has four tasks. I’ll be back when that initial draft is done. All right, it looks like it got done creating the first draft of the newsletter. So, I’m going to select the waiting on me thread over here on the right. And I’m going to read through it. It’s completed all four tasks. Says your draft is ready. Subject: Claude caught a mistake in my own files. My file said 30,000 subscribers. The real number is 58,000. So, literally, the mistake we just covered. That’s the thing it’s using for the email. And so, I can look here at the email body. Today I set up a

[21:04] brand new Claude project for one job, writing this newsletter. Before I asked it to write a single word, I gave it my whole business, my business overview, 90-day priorities, opinions, blah blah blah. Then I gave it one rule. So, I basically exactly what I’ve shown you in this video today. That part was cool, but that’s not the part that got me. It came back with questions I didn’t expect. One of my files said my email list was about 30,000 people, and my campaign stats showed I’d sent an email to 45,000 people back in August. So, it asked me, “Which one’s right?” “Neither.” Hmm, that’s actually a juicy email. I kind of like that. And then it’s talking about the system that I’m

[21:34] showing you here today. Right now, we’re on step three. I really like this. So, I mean, it did a really good job of reading my voice from my context files, which is why I like throwing in my voice and my past actual written files because it sounds more human. Like, you usually don’t see AI writing lines like this. Read the business overview before you do any with any all caps work every time or things like this dot dot dot. But, with the three use there, it’s very human, very natural, and it feels like it was

[22:05] written from an actual human. So, this is pretty good, honestly, for a first pass. I might change the preview a little bit. So, I could say that. I could say, “Let’s not make the preview really number specific before we even share what’s problem was. We can share that problem as we go throughout the thread, but what I want you to do is I want you to come up with a better preview line and then fix your mistakes so this doesn’t happen in the future with like listing these statistics when it doesn’t even matter right now cuz people don’t even know that I’m talking about a newsletter in the preview. I want it to be more juicy to get all business owners to click on the email.”

[22:36] There we go. So, just kind of steering the thread a little bit, right? Editing the file that it created. And so, it changed it to it stopped agreeing with me and started catching me. So, it would read back-to-back like Claude caught a mistake in my own files. It stopped agreeing with me and started catching me. Not the best. It’s okay. Here are some other ones it recommended. I actually kind of like the I thought my business was set up right. It wasn’t. So, I’m I’m to say, “Let’s do this one.” And then I’ll send that off. And so, step number three of this system, by the way, if you couldn’t already tell, is

[23:07] working with Claude until it completes something in the exact way that you wanted it done, and then you can start creating schedules around that. It looks like there is another task waiting for me. So, if I go back to my threads, as you can see, it’s in the same chat. It says, “The draft now uses this.” The only thing that it still needs is the video link. I’ll say, “Remind me in 48 hours, and I’ll get you the video link, because that’s when the video goes up is Tuesday, October 12th.” No, Tuesday, October 13th is when the video goes up. So, remind me then, and I can send that off. Another cool thing that

[23:38] many of you probably didn’t know is that Claude can remind you about things. So, it’s going to set up that reminder 48 hours from now. It schedules that out. Set the reminder, so I gave it a little thumbs up, letting it know that I heard it there. After you go through with Claude, and you complete tasks in this project that you would normally do alone, or that you would normally do AI assisted outside of a project, step number four of the system is to put it on a schedule, and to build routines around the way that you work. So, as you can see, this wasn’t a completely

[24:09] automated process where I just set it and forget it, but it was a process where I worked with Claude. And if writing the newsletter usually takes me 60 minutes or 90 minutes, but writing it with Claude takes me 15 minutes, I would consider that a massive, massive win, especially if I’m doing this once or twice per week. And so, what I want to do is set up a scheduled routine that kind of walks me through that exact process that I just went through on screen. That way, it reminds me, like, “Hey Drake, you got to do your newsletter. Let’s get on it.” way that you start automating tasks. You don’t

[24:39] just throw it on a schedule and forget about it forever, not at least to begin with. You position yourself to work with AI in the way that you work best, in the way that gets it done most efficiently, so that you can at least do the task consistently, and at least to the point where you’re not forgetting about things, and you have an AI enhanced or assisted workflow. So, let’s talk about routines now. I can just X out of this thread that I was working in. We can go back to the overview. And this is still going to be waiting on me because it kind of has a timer going to where it

[25:10] needs to send me a reminder. So, it’s always going to be waiting on me. I believe unless I just say like clear or something like that or if I resolve this task. I can also resolve it in the upper right-hand corner. I’ll resolve it. It should notify me still. And what I’m going to do is I’m going to sit tell Claude over here in the operation chat, the coordinator chat. I’m going to say, “Hey there Claude, so this entire process we just did where I kind of gave you an idea and then you you walked me through it. You used all my context in order to create a newsletter. I want to put that on a scheduled routine so that

[25:40] I can be reminded every week, maybe every Saturday to complete that task. Can you set up that reminder for me? And not just the reminder, but the scheduled task that runs that literally walks me through the process.” And so, what I like about what’s happening here is I’m not just out of nowhere telling Claude to complete something for me. What I’ve done is I’ve completed the task first. Claude is already in its working context, got an idea of the thing that I want, and now I’m saying that entire thing that we just did together, put it on a scheduled routine. So, I can send

[26:13] that off. I can open up my overview in the upper right-hand corner, which takes me to my threads. And what that’s going to do is create a routine for us in this routines panel. And so, I can go to the working thread, click in there, and watch it work. It’s going to review how today’s newsletter came together so the Saturday routine can walk me through the exact same steps. So, first it’s doing a little bit of research like, “Hey, how was this last thing drafted?” Then it said find a Drake’s time zone, which is pretty important for a scheduled routine. And then it’s going to create the Saturday one for me. It looks like this task just went idle. If I click in

[26:45] here, as you can see, it says your newsletter routine is set up. It runs every Saturday at 8:47 a.m. Eastern Time. Kind of an interesting time that it set up there for me. It says, “Each Saturday I’ll message you here. Before that, I’ll read your business overview, your writing rules, and the hook ledger. And I’ll check your channel for any videos you posted that week. Then I’ll ask what the newsletter should be about. You can give me a video or just an idea. From there, it works like today. I pitch three angles, drafted in your voice, and we go back and forth until you like it. I’ll only write drafts, and you’ll still be the one who sends them.” Perfect. And later on, this is what I love about Claude projects, is later on, if I’m

[27:18] like, “You know what? I want to take this to the next level. I want this thing to actually access my email marketing account, and I want it to start scheduling these for me.” The more confidence I build in these routines, the more access I can give Claude. At least that’s the way I see it. Now I can go back to this threads panel, and in the upper middle section of my screen, you’re going to see that little clock here. It says routines. You want to select that, because what Claude has just done is created a routine for you and set it to active. And so, what this does is it

[27:50] runs on a schedule. So, if I click in here, you can see the entire process and template prompt that Claude is going to send to itself on your behalf. It says triggers. The trigger is just a time-based trigger. Every Saturday at 8:47 a.m., the next run, gives me that, will be October 17th in the morning. And the instructions say, “It’s Saturday. Time to walk Drake through drafting this week’s AI Foundation newsletter in this thread. Treat this as a fresh start each week. Don’t assume last week’s draft is still in progress.” And then, we have

[28:22] these entire instructions that it gave itself in order to do it exactly the way it did it with us here today. This is the scheduled routine. We can even run it now if we want in order to test this thing out. We just ran it, but we could run it again to see how it works. We could test it. We could rename it. We could change the trigger to run at a different time on a different day. And these are Claude routines built in. And this is step number four of the system. Eventually, you can have multiple routines all running on a schedule. Some of them completing more work for you

[28:54] than others. For example, something that replies to support emails that might come in my support inbox would be a lot more automated. It would draft up the emails. It would have my FAQ. It would have my previous emails I replied to. It take all of that in its context. And then it would pretty much just be I review what has been replied to and I hit send from Claude. That is a lot more hands-off. Something like a newsletter is a little bit more hands-on cuz I want to have control over the process. But every task differs. This is how you set up a successful Claude project and how you begin working

[29:25] with it. I hope you enjoyed. If you enjoyed, please drop a like and subscribe. I would highly appreciate it. Make sure you check out the first link in the description because that teaches you how to set up your automated C-suite, which is all of your business context, how to automate best in Claude and how to pretty much uh do everything so you can grow your business. It’s a course and a training that teaches you how to grow your business and automate it using Claude code. And so, highly recommend you check out that first link in the description. But until then, watch this video because I know this video right here is something that you

[29:55] are going to enjoy if you watched this one. See you in the next one.